Inhaltsverzeichnis
1. Aufgaben erstellen
Allgemein
Grundsätzlich können sowohl Admins als auch Führungskräfte und Mitarbeitende Aufgaben für sich selbst sowie für alle anderen aktiven User erstellen. Diese Aufgaben sind für die jeweilige verantwortliche Person unter „Aufgaben/Meine Aufgaben“ sichtbar.
Es gibt 3 Status von Aufgaben:
- Offen
- Überfällig - sobald das Enddatum überschritten wurde
- Abgeschlossen - wenn eine Aufgabe als "Abgeschlossen" markiert wurde
Hinweis: Der Filter im Bereich "Meine Aufgaben" / "Alle Aufgaben" zeigt standardmäßig nur Aufgaben welche "Offen" oder "Überfällig" sind. Wenn auch Aufgaben sichtbar sein sollen, welche "Abgeschlossen" sind, dann sollte der Filter entsprechend gesetzt werden.
Aufgabe erstellen
Im Menü unter "Aufgaben/Meine Aufgaben" kann über den Button "Aufgabe hinzufügen" eine Aufgabe für jeglichen Nutzer der Plattform erstellt werden.
Unter „Titel der Aufgabe“ kann die Aufgabe benannt werden, unter „Beschreibung“ optional eine Erläuterung ergänzt werden. Über „Frist“ wird das Enddatum festgelegt, bis zu dem die Aufgabe erfüllt sein soll. Unter „Zugewiesen an“ wird definiert, wer für die Erfüllung der Aufgabe verantwortlich ist.
Im Feld „In welchen Meetings soll die Aufgabe angezeigt werden“ kann optional ausgewählt werden, in welchen Besprechungsnotizen die Aufgabe erscheinen soll. Die Erstellung der Aufgabe wird abschließend über den Button „Erstellen“ bestätigt.
Die Aufgabe kann mit dem Häkchen links neben dem Namen abgeschlossen werden. Die Aufgabe wird im Anschluss direkt in den Status "Abgeschlossen" überführt.
Sowohl Namen, Frist, Inhaber oder verbundene Besprechungsnotiz können durch einen Klick auf die Aufgabe (zum Beispiel auf den Namen der Aufgabe) geändert werden.
2. Aufgaben in Besprechungsnotizen erstellen
Öffnen Sie sich die Besprechungsnotiz über das Menü "Besprechungsnotizen/Meine Notizen". Im unteren Teil der Besprechungsnotiz befinden sich neben dem Gesprächsleitfaden die Aufgaben. Hier können bereits mit der Besprechungsnotiz verbundene Aufgaben eingesehen werden und unter "Element hinzufügen" eine neue Aufgabe hinzugefügt werden.
Die Aufgabe ist automatisch auch im Bereich „Aufgaben“ sichtbar, wobei zusätzlich die jeweils verbundene Besprechungsnotiz mit angezeigt wird.
